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钢结构迎政策催化发展

对于建筑板块,大家推荐有政策催化、基本面有改善的地产链、基建和钢结构板块,首先,地产板块近期政策频出,中央去库存政策预期强烈,有望带动房地产链相关的装饰与园林板块,其次基建方面,信贷猛增,资金有望投入基建,加上PPP缓解地方政府资金压力,重点关注新型城镇化相关的地下管廊、海绵城市等,最后,建筑工业化获得政策“硬指标”推动,钢结构有望迎来政策性主题机会。从长远看,经济下行,自下而上仍需关注转型,建议重点关注富煌钢构、金螳螂、亚厦股份、棕榈园林、围海股份、苏交科、全筑股份等。

1)“稳增长”靠基建,地产去库存利好装饰与园林:近期中央去库存政策频出,利好地产链相关的装饰与园林板块;一月信贷猛增,部分资金有望投资基建领域,加上PPP模式逐步落地到企业层面,经济下行期间中央“稳增长”预期强烈,建议重点关注金螳螂、亚厦股份、中国建筑、棕榈园林等。

2)建筑工业化利好钢结构板块:国务院明确提出装配式建筑占比达30%硬性指标,建筑工业化成本已不是问题,随着未来一系列政策催化,钢结构领域认知度提高有望迎来商业化推广,建议重点关注富煌钢构、杭萧钢构等。

3)周期向下看转型:1)跨界转型,宁波建工(量子通信)、围海股份(泛娱乐)、江河创建(医疗健康)等;2)产业链延伸转型,全筑股份(家居生活平台)、中材国际(环保节能)、东南网架(绿色建筑)等。 风险提示:转型不及预期,投资下滑,回款风险。

房地产去库存政策陆续出台以来,上海、深圳等地楼市持续火爆,大家认为受益于国家不断推出的房地产去库存政策及春节后传统消费旺季的影响,家装行业有望迎来年内景气度较高的时期,大家判断家装项目签约及施工数量将达到年内峰值,由此家装企业将获得季节性收入提升,并对全年业绩水平奠定基础。中央关于进一步加强城市规划建设管理工作的意见为未来国内城市建设和发展定调,大家维持相关设计、施工及钢构企业有望从中受益,特别是钢结构行业将受益于棚改推进、房地产去库存及建筑工业化等多重利好因素催化,有望迎来较高景气度发展时期。想了解更多详细信息,请登录/



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